Elfy podzieliły się na trzy plemiona i kiedy się pojawiły Valarowie zdołali dwa plemiona przetransportować do Valinoru. Trzecie plemię zatrzymało się na brzegu morza i tak je pokochało ze zostało w Śródziemiu. Elfom żyło się dobrze i rozwijały swoje umiejętności w różnych dziedzinach życia. Jeden z nich Feanor stworzył trzy klejnoty zwane sirmarilami które świeciły światłem dwóch drzew. Drzewa te rosły w Valinorze i oświetlały ich świat. Ale Melkor jeden z Valarów pożądał światła tych klejnotów, ukradł je i zniszczył drzewa. Został nazwany Morgothem czyli czarnym nieprzyjacielem świata. I był ścigany przez całe plemię Noldorów. Zniewolił wiele elfów i zamienił je w orki stworzył smoki trolle, a także wziął do swojej służby ogniste demony zwane Balrogami. Cała pierwsza era ciągnie się przez setki lat i opisuje walkę o te kamienie. Jest poprzeplatana wieloma historiami takimi jak o "Berenie i Luthien" czy o "Turinie Turumbarze". Legendy te przetrwały do trzeciej ery i chociażby Aragorn śpiewa jedną z nich. Pierwsza era kończy się w Momocie gdy wszystkie królestwa elfów w Śródziemiu upadają i Morgoth zalewa ich tereny fala Orków i innego plugastwa. Valarowie poproszeni przez elfy pomagają im ostatecznie pokonać Morgotha